在岳阳停留几日后，杜甫乘船前往衡州（今衡阳），连年的征战，导致水路交通异常难行，经过近一个月的奔波后，杜甫到达衡州，不料故友衡州刺史韦之晋已经调任到潭州（今长沙）去了，于是又乘船准备前往潭州。
到处都是逃难的流民，战火不停，将近一年左右的时间，杜甫几乎都在船上度过。为了维持一家人的生计，杜甫不得不又做起了卖药的生意。期间结识了一位叫苏涣的朋友，苏涣经常带些酒菜来看望杜甫，同时他也爱好诗词，常常把自己的诗词给杜甫看，二人情投意合，让杜甫心情大好，好像白发里又长出黑发了。不料，战火又席卷过来，二人一起又逃往潭州。
到潭州后，经人打听才知道，韦之晋来潭州没有多久就病死了，真是屋漏偏逢连夜雨。这天，杜甫流浪在街头，忽听不远处传来熟悉且悦耳的歌声，顺着歌声走去，居然遇到了同样流落到潭州的著名音乐家李龟年。二人畅谈起来，遥想当年开元盛世，国泰民安，丰衣足食，怎料安史之乱让大家背井离乡，流离失所，二人不禁潸然泪下，随即，杜甫写下了《江南逢李龟年》：
江南：此谓江、湘之间，今湖南省一带。李龟年：唐朝开元、天宝年间的著名乐师，擅长唱歌。因为受到皇帝唐玄宗的宠幸而红极一时，常在贵族豪门歌唱。“安史之乱”后，李龟年流落江南，卖艺为生。
岐王：唐玄宗李隆基的弟弟，本名李隆范，后为避李隆基的名讳改为李范，封岐王，以好学爱才著称，雅善音律。寻常：经常。
崔九：崔涤，在兄弟中排行第九，中书令崔湜的弟弟。唐玄宗时，曾任殿中监，出入禁中，得玄宗宠幸。崔姓，是当时一家大姓，以此表明李龟年原来受赏识。
落花时节：暮春，通常指阴历三月。落花的寓意很多，人衰老飘零，社会的凋弊丧乱都在其中。君：指李龟年。
白话译文
岐王府邸里时常相见，崔九堂前您的音乐多次听闻。如今正是江南的大好风景，在落花时节又重逢李君。
这位中国伟大诗人的生命终于走到了尽头，
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